Menju, der schwarze Zauberer, hat endlich seine Pläne enthüllt: Er will Merilon vernichten - und das dunkle Schwert in seine Gewalt bringen. Doch Joram, der geächtetet Thronerbe, hat sich auf die Seite seiner früheren Peiniger geschlagen. In höchster Not wird er vom Volk als Herrscher von Merilon anerkannt, denn nur er kann die Welt retten - oder ihre völlige Vernichtung bringen, wie es schon eine alte Prophezeiung besagt.