Jeaha, Sinha und Jeno bleiben weiterhin verschollen und Gija kann ihre Auren nicht spüren. Als Yona die Stimmen der drei Drachen hört, ist die kleine Gruppe um die Prinzessin frohen Mutes, ihre Kameraden zu finden. Die Spuren einer Kutsche lässt sie eine bestimmte Richtung einschlagen, doch anstatt auf die verschwundenen Drachen stoßen sie auf die Verstärkung aus Süd-Kai ...