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Wie zwei tollwütige Hunde verbeißen sich Gabimaru und Chobe ineinander. Ein bestialischer Kampf, bei dessen Brutalität alle Umherstehenden zurückweichen. Doch nicht nur Sand und Steine wirbeln die beiden bei ihrer Auseinandersetzung auf, sondern auch ihre eigenen Zweifel und Gefühle. Ihre blinde Wut aufeinander wirft das Tao der beiden aus der Balance und droht ihr Leben zu beenden, noch bevor der eine dem anderen die Kehle zerfetzen kann.

Nicht nur sind Gabimaru und die anderen inzwischen am Ende ihrer Kräfte angelangt, nein, ihre letzte Gegnerin Lien ist auch noch um ein Vielfaches stärker als die bisherigen Tensen. Den Überlebenden bleibt nichts anderes übrig, als Lien langsam zu zermürben. Doch die Taktik geht nicht auf und einer nach dem anderen unterliegt. Am Ende wird das Orakel also doch recht behalten: nur zwei Männer und eine Frau werden übrigbleiben ...

Platz da! Zähnefletschend poltert Goketsu ins Stadion und zwingt alle Teilnehmer dazu, Monsterzellen zu schlucken, damit sie wie er zu Bestien mutieren. Wer nicht will, wird kurzerhand in den Boden gestampft. Das kann Stream nicht tatenlos mit ansehen und stürmt volle Pulle auf ihn los. Doch die paar Hiebe, die er austeilen kann, kratzen das Ungetüm herzlich wenig ... Wir brauchen mehr WUMMS! Saitamaaa!!!

Endlich hat Saitama mitbekommen, dass die Welt untergeht, da scheint der ganze Spaß schon wieder vorbei. Die Monster sind verschwunden, die Straßen leer und alles, was unserem Helden bleibt, ist unerträgliche Langeweile. Doch selbst wenn er rechtzeitig gekommen wäre, mehr als Wattebällchenweitwurf hätte das Mutantenstadl wahrscheinlich eh nicht draufgehabt. Vielleicht sollte er das Heldendasein an den Nagel hängen, bringt doch eh nix.

Um die Stadt zu retten, haben das CCG und Goat beschlossen, Seite an Seite zu kämpfen. In kleinen Teams durchkämmen sie Tokyo - nach Monstern, nach Lösungen, nach Ken. Der schlummert tief im Inneren des Drachen und trifft dort, irgendwo zwischen Leben und Tod, auf eine alte Bekannte. Und sie stellt ihm die Frage, die Ken schonungslos mit der bitteren Realität seines Daseins konfrontiert: "Wo soll’s denn hingehen, Herr Massenmörder?"

Nach dem blutigen Massaker an seiner Schule gerät Guren verstärkt ins Visier der Hiragis. Schülervorstand Kureto beschuldigt ihn, mit der Hyakuya-Sekte unter einer Decke zu stecken. Er ahnt, dass Guren nur den Schwächling spielt, und stellt seine Fähigkeiten auf die Probe. In einem Kampf auf Leben und Tod steht Guren vor einer folgenschweren Entscheidung: Soll er seine wahren Kräfte offenbaren oder riskieren zu sterben?

Wer bin ich? Um diese Frage zu lüften, ist Rin mithilfe von Mephistos Schlüssel in die Vergangenheit gereist. Er muss mit ansehen, wie Satan eine unnatürliche Beziehung zu seiner Mutter Yuri aufbaut und wie Sektion 13 unmenschliche Experimente durchführt, um Luzifer am Leben zu erhalten. Aber anscheinend ist das noch längst nicht alles. Mephisto macht Rin schon mal auf alles gefasst: „Ich fürchte, das Härteste kommt noch!“

"Wie viel Schmerz kann ein Mensch ertragen, bis sein Wille bricht? Tatsumi und Lubbock sind Kameraden, nie würde einer den anderen an den Feind verraten. Aber als sie in Gefangenschaft geraten, wird ihre Treue auf eine harte Probe gestellt. Während Esdeath ihren Liebling Tatsumi milde behandelt, unterzieht Shura Lubbock einer unvorstellbar grausamen Folter. Und schließlich, an der Grenze des Wahnsinns angekommen, scheint er bereit, Night Raid zu verraten ..."

Zwei Frauen, ein Mann - der Kampf zwischen Sadistin Esdeath und Teufelsweib Mine nimmt immer verheerendere Ausmaße an. Die zwei Furien schenken sich nichts, während sie um sich herum alles in Schutt und Asche legen. Getrieben von dem Wunsch, Tatsumi zu befreien, gibt Mine alles. Ihre Kontrahentin Esdeath dagegen treibt eine morbide Begierde um: Sie will sich das Recht erkämpfen, Tatsumi mit ihren eigenen Händen töten zu dürfen.

Während sich Amagi genüsslich einen toten Kameraden nach dem anderen zwischen die Kiemen schiebt und Kater Rago hilflos dabei zusehen muss, lässt Jiro bei der Behörde die Katze aus dem Sack: das Training im Mononoke-Wald war total witzlos und er kriegt es immer noch nicht gebacken, seine monströsen Kräfte zu kontrollieren. Trotzdem will er Rago auf jeden Fall aus den Fängen des Kannibalen befreien. Schließlich verdankt er dem räudigen Kater sein Leben.