Um den Fesseln ihrer unglücklichen Ehe zu entfliehen, unternimmt die junge Französin Julie eine Reise ins ferne Japan. Die Begegnung mit der fremden Kultur wird für Julie zu einer Offenbarung. Als sie ein japanisches Theater besucht und dort den Künstler und Regiesseur Ken trifft, springt sofort der Funke über: Julies Leidenschaft brennt lichterloh. Und Ken, der Trommler, der Heiler, der Schamane, wird Julies Liebhaber...