Beim Brand auf dem benachbarten Bauernhof wird der Stall vollständig zerstört. Das Pferd Navaro findet daraufhin auf dem Pferdehof Klosterberg einen Platz. Aber bald entdecken Amelia und Lina in seinem Fell einen merkwürdigen Ausschlag. Während sie herauszufinden versuchen, was dem Wallach fehlt, geht es ihm immer schlechter. Bei ihren Nachforschungen darüber, woher das Pferd ursprünglich kam, beißen sie aber auf Granit – niemand will ihnen Auskunft geben. Was für ein Geheimnis steckt hinter diesem Pferd? Das zweite Abenteuer in der Serie, die nicht nur Pferdefreunde begeistert.