Nach den unverzeihlichen Taten auf beiden Seiten liegt Alyssas und Lincolns Liebe in Scherben. Während Alyssa in Portland ihren Verlust in Wut kanalisiert und sich über die Kreaturen der Nacht erhebt, steigt Lincoln in den Schatten Europas zu einem todbringenden Leben auf. Die Seiten werden neu verteilt, Gut und Böse verschwimmen zwischen Sehnsucht, Verlangen und Schmerz in diesem Jahrtausende alten Krieg zwischen Vampiren und Vampirjägern, als Lincoln und Alyssa sich als verhasste Feinde wieder gegenüberstehen.