In un mondo dove regna l'onore, si sta tramando nell'ombra una sanguinosa guerra. Michiko, la figlia di Konda, signore della guerra, deve lasciare la fortezza paterna per consultare i santi monaci e gli orochi, un popolo serpente in contatto con il mondo degli spiriti, per capire quali mosse siano consigliabili. Quando Michiko incontra Umezawa, un ladro esperto di magia nera, comprende che fermare il conflitto implicala totale distruzione della sua terra e decide di venire a patti con i suoi nemici. Scoprirà che gli avversari più insidiosi possono diventare gli amici più fedeli...