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Es rollen Köpfe in der Kaiserstadt, denn Zanku der Henker streift des Nachts durch die Straßen. Seine Opfer sind unschuldige Bürger, sein Antrieb ist Wahnsinn. Akame und ihr Dämonenschwert Murasame setzen alles daran, dieses Grauen zu beenden. Doch Zanku besitzt ebenfalls eine mächtige Kaiserwaffe und ein ungeschriebenes Gesetz besagt: Treffen zwei Träger einer Kaiserwaffe aufeinander, muss einer von ihnen sterben!

Sagiri, Yuzuriha und Senta stellen sich dem Tensen, der das Tor zum Zentrum der Insel bewacht. Wie oft sie ihm auch den Kopf abschlagen oder ihn aufspießen, in Sekundenschnelle regeneriert er sich wieder. Nicht einmal Yuzuhiras Kampftechniken, die sich der mystischen Kraft des Tao bedienen, können ihm etwas anhaben. Sie werden diesen Kampf nur überleben können, wenn sie die Wurzel seiner Kraft finden und ausreißen, bevor er jeden von ihnen vernichtet hat.

Hilflos müssen Yu und Mika mitansehen, wie Paimon versucht, Mikas engelhaftes Ebenbild kaltblütig zu ermorden. Doch dem Engel-Mika wohnen Kräfte inne, die seinen von der Seuche gebeutelten Angreifer zugrunde richten würden. Ungewillt, seinem geliebten Vater den engsten Vertrauten zu nehmen, fleht er Paimon an, von ihm abzulassen. Aber es hilft nicht und als ihm der sterbende Paimon erzählt, warum er sich zu dieser Tat verpflichtet fühlte, führt sich der Engel-Mika die Klinge selbst zum Hals …

Seit Jahrzehnten schon füttert Dr. Hishigata die Schatten der Insel mit frischem Menschenfleisch. Sein Vertrauen in die Pläne der Doppelgänger ist so groß, dass er ihnen – ohne mit der Wimper zu zucken – sogar seine eigenen Kinder zum Fraß vorwerfen würde. Aber nachdem alle anderen Spuren im Sand verlaufen, ist dieser Arzt Shinpeis einzige Chance, mehr über die Monster zu erfahren.

Der heulende Motor ihres Sportwagens kündigt sie schon von Weitem an - Ferid und Crowley. Sofort machen sich Yu und seine Freunde bereit zum Kampf, aber Ferid ist nicht zum Blutvergießen hier. Aus heiterem Himmel bietet er Yu und Mika seine Hilfe an. Wie diese Hilfe aussehen soll, wird jedoch erst klar, als Ferid mit einem Lächeln auf den Lippen etwas Abscheuliches aus dem Kofferraum des Wagens hervorholt ...

Was ist die Wahrheit? Wer bin ich? Welchen Weg soll ich gehen? Verstört sucht Ken Rat bei Uta, Yomo und bei Herrn Yoshimura. Nach und nach enthüllen sich ihm die Geschichten seiner Freunde und Gefährten. Doch zu welcher Entscheidung wird ihn das führen? Auch Fahnder Amon erfährt einige erschütternde Geheimnisse. Sollte etwa das CCG selbst hinter den Experimenten stehen, die aus Menschen Ghule machen? Aber wer ist dann noch Täter? Und wer Opfer?

Nach dem blutigen Massaker an seiner Schule gerät Guren verstärkt ins Visier der Hiragis. Schülervorstand Kureto beschuldigt ihn, mit der Hyakuya-Sekte unter einer Decke zu stecken. Er ahnt, dass Guren nur den Schwächling spielt, und stellt seine Fähigkeiten auf die Probe. In einem Kampf auf Leben und Tod steht Guren vor einer folgenschweren Entscheidung: Soll er seine wahren Kräfte offenbaren oder riskieren zu sterben?

Seltsame Dinge geschehen in der Welt der Menschen. Von überallher tauchen plötzlich Dämonen auf. Die Heiligkreuz-Ritterschaft hegt den Verdacht, dass ein Dämonenesser diese Unruhe verbreitet und schickt ihre besten Exorzisten los. Rin erhält unterdessen einige Benimmregeln von Mephisto und die Aufgabe, die Sieben Rätsel der Heiligkreuz-Akademie zu lösen. Ein Rätsel ist auch der seltsame Schüler Tanaka. Ob Rin Licht in dieses Dunkel bringen kann?

Ihre Körper sind stark wie Kaiserwaffen - die vier Rakshasa-Dämonen haben die volle Kontrolle über jede Zelle ihres Körpers. So wird ihr Haar zur schärfsten Klinge und ihr Schweiß zu tödlichem Gift. Trotz eines guten Plans gerät Lubbock in die Falle und steht gleich zwei Dämonen gegenüber. Ein Kampf, den er nicht gewinnen kann, so scheint es. Schon der erste Angriff der beiden ist verheerend und Lubbock geht leblos zu Boden ...

Der Fight gegen die ehemaligen Kollegen von Nice endet gerade noch glimpflich und die Freunde können erst mal durchatmen. Doch dann verschwinden Shizuku und Murasaki spurlos. Wirklich spurlos? Nein, Superhirn Nice hat natürlich schon eine Idee, wo er die beiden finden kann. Doch was er nicht weiß: Murasaki hat ihn verraten und Shizuku schwebt in Lebensgefahr. Kommt er noch rechtzeitig, um die Tragödie zu verhindern?