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Diese Stadt ist verdorben! In ihren Gassen lauert das Böse, doch es hat sich gut getarnt. Gekleidet in teure Gewänder, geschützt von ihrem Geld, treiben die Reichen und Mächtigen in der Kaiserstadt ihr Unwesen. Sie rauben, töten und quälen die Mittellosen, ohne die korrupte Regierung fürchten zu müssen. Da der Himmel sie nicht richten kann, tuen wir es! Morden ist unser Gewerbe. Wir sind Night Raid!

Gegen den Tensen Ran haben Gabimaru und Yuzuriha kaum eine Chance, denn er ist ihnen schon durch sein Tao-Element überlegen. Besonders Gabimaru, für den Rans Tao wie Gift wirkt, ist machtlos. An der Schwelle zum Tod angekommen, fasst der furchtlose Shinobi den Entschluss, auf Gedeih und Verderb zu überleben. Doch der Preis, den er hier, am Eingang zum Jenseits, dafür zahlen muss, ist hoch: Er wird nicht als Mensch, sondern als Monster zu seiner Frau zurückkehren.

Sagiri, Yuzuriha und Senta stellen sich dem Tensen, der das Tor zum Zentrum der Insel bewacht. Wie oft sie ihm auch den Kopf abschlagen oder ihn aufspießen, in Sekundenschnelle regeneriert er sich wieder. Nicht einmal Yuzuhiras Kampftechniken, die sich der mystischen Kraft des Tao bedienen, können ihm etwas anhaben. Sie werden diesen Kampf nur überleben können, wenn sie die Wurzel seiner Kraft finden und ausreißen, bevor er jeden von ihnen vernichtet hat.

Die sogenannten Tauben, erbarmungslose Ghul-Jäger, haben die Mutter der kleinen Hinami getötet. Jetzt sind sie dem Mädchen selbst auf den Fersen. Für Ken, der unfreiwillig in diese Ereignisse hineingezogen wird, verschwimmen die Grenzen zwischen Gut und Böse immer weiter. Wer sind die wahren Monster? Und was bedeutet Menschlichkeit?

Die Welt ist ein Höllenpfuhl! Seit Ken diesen Satz zum ersten Mal hörte, sind zig Kriege vergangen, hunderte Leichen wurden beerdigt und tausende Liter Blut sind in den Tokyoter Erdboden gesickert. Jetzt sind diese Worte realer denn je. Im gnadenlosen Kampf gegen die Zeit, gegen Furuta und vor allem seine inneren Dämonen hat der Einäugige König nur ein Ziel vor Augen: die Welt seiner Freunde zu retten. Doch haben sein ungeborenes Kind, die Ghule und die Stadt Tokyo überhaupt eine Zukunft?

Die Zeit wird knapp und Guren bleiben nur noch zwei Tage, um Mahiru zu töten. Andernfalls wird sein Vater hingerichtet. Ohne jede Spur scheint die Suche nach ihr aussichtslos. Doch als plötzlich auf der Autobahn Chaos ausbricht und Guren fast von einem Lastwagen zerquetscht wird, beobachtet er im Getöse, wie Mahiru von Vampiren überwältigt und verschleppt wird. Das ist die Gelegenheit, die Verfolgung aufzunehmen. Aber war Guren wirklich nur zufällig Zeuge dieser Entführung?

In Ferids Villa treffen Gurens und Yus Teams wieder aufeinander - das ist die Gelegenheit, Guren endlich zur Rede zu stellen! Wer steckt hinter all den grausamen Experimenten und dem "Seraph of the End"-Projekt? Doch Guren weiß auf diese Frage auch keine Antwort. Nur eins kann er mit Sicherheit sagen: Die Kaiserliche Dämonen-Armee ist nur eine Marionette. Wenn also weder sie noch die Vampire im Dunkeln die Strippen ziehen, wer dann?

Zurück in Shibuya, dem Hauptquartier der Kaiserlichen Dämonen-Armee, wollen Guren, Shinya und Shinoa endlich Kureto zur Rede stellen. Was für ein Monster ist der Ursprung dieser Katastrophe? Und was ist in ihrer Abwesenheit mit Kureto passiert? Guren ahnt, dass sein Gegenüber eine neue, unheimliche Kraft sein Eigen nennt, trotzdem weicht er nicht zurück und bekommt sie als Antwort am eigenen Leib zu spüren. Währenddessen fassen Yu und Mika einen riskanten Plan …

Die Zeit ist reif für die Entscheidungsschlacht! Ein letztes Mal ziehen Tatsumi, Leone, Akame und Najenda in den Kampf, um mithilfe der Rebellenarmee die Kaiserstadt einzunehmen. Nun, da sich die Lager gegenüberstehen, lüftet Esdeath ihre neue Trumpfkarte: ein Heer aus Hunderten Eissoldaten, die sie immer wieder neu erschaffen kann. Doch leider sind ihre neuen Tricks nicht das einzige Ass im Ärmel des Ministers. Der höchste Trumpf ist noch nicht gespielt!

Herzlichen Glückwunsch, Tatsumi! Du hast eine Reise auf eine einsame, idyllische Südseeinsel gewonnen! Lass dich von der romantischen Stimmung verzaubern und schlendere im Sonnenuntergang an einem wunderschönen Sandstrand mit deiner Herzensdame Esdeath! Das klingt für dich eher nach einem Albtraum? Pech gehabt, denn von dieser Insel gibt es kein Zurück!