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Nicht nur sind Gabimaru und die anderen inzwischen am Ende ihrer Kräfte angelangt, nein, ihre letzte Gegnerin Lien ist auch noch um ein Vielfaches stärker als die bisherigen Tensen. Den Überlebenden bleibt nichts anderes übrig, als Lien langsam zu zermürben. Doch die Taktik geht nicht auf und einer nach dem anderen unterliegt. Am Ende wird das Orakel also doch recht behalten: nur zwei Männer und eine Frau werden übrigbleiben ...

Sagiri, Yuzuriha und Senta stellen sich dem Tensen, der das Tor zum Zentrum der Insel bewacht. Wie oft sie ihm auch den Kopf abschlagen oder ihn aufspießen, in Sekundenschnelle regeneriert er sich wieder. Nicht einmal Yuzuhiras Kampftechniken, die sich der mystischen Kraft des Tao bedienen, können ihm etwas anhaben. Sie werden diesen Kampf nur überleben können, wenn sie die Wurzel seiner Kraft finden und ausreißen, bevor er jeden von ihnen vernichtet hat.

Um die Stadt zu retten, haben das CCG und Goat beschlossen, Seite an Seite zu kämpfen. In kleinen Teams durchkämmen sie Tokyo - nach Monstern, nach Lösungen, nach Ken. Der schlummert tief im Inneren des Drachen und trifft dort, irgendwo zwischen Leben und Tod, auf eine alte Bekannte. Und sie stellt ihm die Frage, die Ken schonungslos mit der bitteren Realität seines Daseins konfrontiert: "Wo soll’s denn hingehen, Herr Massenmörder?"

Als der erste Urahn von Shinoa Besitz ergreift, bleibt ihr Herz stehen. Und während ihre Freunde alles Erdenkliche tun, um ihr Leben zu retten, spüren die Vampire auf der ganzen Welt die Anwesenheit des Urahns. Ein Tauziehen zwischen den Blutsaugern beginnt – die einen wollen den Urahn töten, die anderen ihn verehren. Doch wer auch immer gewinnen mag, fest steht, dass alle Vampire es nun auf Shinoa abgesehen haben!

Die Zeit ist reif für die Entscheidungsschlacht! Ein letztes Mal ziehen Tatsumi, Leone, Akame und Najenda in den Kampf, um mithilfe der Rebellenarmee die Kaiserstadt einzunehmen. Nun, da sich die Lager gegenüberstehen, lüftet Esdeath ihre neue Trumpfkarte: ein Heer aus Hunderten Eissoldaten, die sie immer wieder neu erschaffen kann. Doch leider sind ihre neuen Tricks nicht das einzige Ass im Ärmel des Ministers. Der höchste Trumpf ist noch nicht gespielt!

Töten mit Stil, das kann nur einer! Der verrückte Dr. Stylish hat den Unterschlupf von Night Raid entdeckt. Mit seinen Soldaten, die er durch abscheuliche Experimente in Übermenschen verwandelt hat, kesselt er Tatsumi, Akame & Co. ein. Seine Taktik ist perfekt und schnell setzt er einen Killer nach dem anderen außer Gefecht. Jetzt kann sich Tatsumi nur noch auf die Gnade des Himmels verlassen. Und tatsächlich! Dort oben zwischen den Wolken rührt sich etwas ...

Was geschah damals wirklich, als die Blaue Nacht Heiligkreuz in Schutt und Asche legte? Dieser Frage sind Lightning und sein neuer Schüler Ryuji auf der Spur. Sie folgen Mephistos mehrdeutigen Hinweisen in eine andere Ebene der Zeit - und was sie dort über Luzifer, Mephisto, und sogar Pater Fujimoto ans Licht zerren, ist ungeheuerlich!

Ist Yukio jetzt völlig übergeschnappt? Voller Wut auf sich selbst und auf die Ritterschaft macht er anscheinend vor nichts und niemandem mehr Halt. Sein Zorn richtet sich nicht mehr nur gegen Mephisto, der von Anfang an die Fäden in der Hand gehalten hat. Auch seine Freunde und sogar sein eigener Bruder werden Opfer seines blinden Hasses. Aber wird er sich dadurch befreien? Oder gerät er nur vom Netz der einen Spinne in das Netz einer anderen?

Mitten im finalen Kampf im Turm der Trauer erfährt Ely, was es bedeuten würde, Zora zu töten. All diejenigen, die ihre Choujin-Kräfte von ihr geerbt haben, würden mit Zora in den Tod gehen – also auch Tokio und Azuma. Der Schock bei Ely sitzt tief. Während sie verzweifelt nach einer Lösung sucht, ihre Freunde zu retten, kämpft Azuma mit letzter Kraft gegen den Kriegsdämon Vlad und verliert sich dabei völlig im Chaos-Zustand …

Tokyo ist gerettet! Dank Aratas ermutigenden Worten konnte Kuroe die Flugbestie vertreiben. Restlos ausgepowert verwandelt sie sich zurück und blickt plötzlich in die erschrockenen Augen ihrer Freunde. Kuroe ist Harugon. Jetzt wissen sie es! Um ihr armes Kind für immer vor den Blicken der Menschen zu schützen, nimmt Rinko sie mit auf eine verborgene Insel. Hier kommt Kuroe zwar dem Geheimnis ihrer Herkunft auf die Spur, aber Arata fehlt ihr doch so seeeh... GROAAAR!