Takeo wächst bei seiner Familie in den Bergen auf. er ahnt nichts von dem krieg der Clans, der fernab von seinem friedlichen Leben in den Drei Ländern tobt. Als Takeo eines Tages nach Hause kommt, findet er sein Dorf zerstört vor. Alles verbrannt. Seine Eltern ermordet. Dass er selbst den Angriff auf das Dorf überlebt, hat er einzig Shigeru zu verdanken - dem Clanführer der Otori. Er lehrt Takeo die magischen Bräuche und Künste, denn laut einer Prophezeiung ist Takeo der rechtmäßige Thronfolger des Landes und die einzige Rettung der Drei Länder. Doch es gibt zu viele mächtige Männer, die ihn nicht auf dem Thron, sondern tot sehen wollen und so gerät Takeo in ein lebensgefährliches Ränkespiel. Kann er seinen Anspruch auf den Thron durchsetzen? Und kann er das Herz Kaedes, die allen Männern den Tod bringt, für sich gewinnen?