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Gabimarus ehemalige Shinobi-Kameraden haben es in all dem Chaos auf der Insel nicht nur auf das Lebenselixier abgesehen, sondern hauptsächlich auf ihn selbst! Währenddessen stellen die neu angekommenen Asaemon ihre Kameraden zur Rede. Shion, Fuchi und Sagiri müssen sich entscheiden: Wollen sie die Verbrecher, die ihnen im gemeinsamen Kampf gegen die Tensen ans Herz gewachsen sind, ans Messer liefern oder ihr eigenes Todesurteil unterschreiben

Mann und Frau, Yin und Yang, vereint zu einem grausigen Untier: In die Ecke gedrängt fusionieren die beiden Tensen Jufa und Taofa miteinander und zeigen, welche Macht wirklich in ihnen steckt. Mit zwei immerwährend zirkulierenden Tao bietet dieses groteske Ungetüm für Fuchi, Toma, Chobe und Gantetsusai keinerlei Schwachstelle mehr. Doch in der Gruppe formiert sich ein unerwartetes Duo, um Feuer mit Feuer zu bekämpfen!

Der 15-jährige Guren Ichinose wurde schon von Kindesbeinen an darauf vorbereitet, sich gegen den herrschenden Magie-Klan der Hiragis zu behaupten, um seine eigene Familie an die Spitze zu bringen. Auch auf seiner neuen Schule regiert der Hiragi-Klan und Guren wird drangsaliert und gemobbt. Anstatt sich zu wehren, zieht er jedoch den Kopf ein und arbeitet im Geheimen daran, die Hiragis eines Tages von ihrem Thron zu stoßen. Doch schon während seines ersten Schuljahrs entgleisen die Zwistigkeiten zwischen den Klans und entfesseln eine Macht, die das ganze Land zerstören könnte! Tauche ein in die Vorgeschichte zum Manga-Hit "Seraph of the End"!

Jetzt gibt es kein Zurück mehr! Um seine Freunde retten zu können, hat Guren die Grenze des Menschseins überschritten. Er hat einen Dämon in sein Herz gelassen und damit übermenschliche Kräfte erlangt. Doch für diese Macht will der Dämon eine Gegenleistung - Gurens Körper. Verbissen ringen die beiden miteinander und während der Dämon immer wieder die Oberhand gewinnt, verliert Guren die Kontrolle über sich und läuft Amok! Leichen pflastern seinen Weg. Freund wie Feind: Alle sollen leiden, alle sollen sterben!

Nun ist es also geschehen: Das Ungeheuer Orochi ist erwacht und hat die Kontrolle über den Körper von Soramaru übernommen. Der Fuma-Clan hat gleichzeitig sämtliche Verbrecher aus dem Gokumonjo befreit. Mit dieser Armee aus Schurken im Rücken machen sie sich daran, Japan zu unterwerfen und ihre Feinde endgültig zu vernichten. Die Wölfe des Kaisers stehen bereit und schärfen ihre Lefzen, um Orochi in Stücke zu reißen. Doch sie sind heillos unterlegen und es entbrennt ein unerbittlicher, alles entscheidender Kampf!

Töten mit Stil, das kann nur einer! Der verrückte Dr. Stylish hat den Unterschlupf von Night Raid entdeckt. Mit seinen Soldaten, die er durch abscheuliche Experimente in Übermenschen verwandelt hat, kesselt er Tatsumi, Akame & Co. ein. Seine Taktik ist perfekt und schnell setzt er einen Killer nach dem anderen außer Gefecht. Jetzt kann sich Tatsumi nur noch auf die Gnade des Himmels verlassen. Und tatsächlich! Dort oben zwischen den Wolken rührt sich etwas ...

Ist Yukio jetzt völlig übergeschnappt? Voller Wut auf sich selbst und auf die Ritterschaft macht er anscheinend vor nichts und niemandem mehr Halt. Sein Zorn richtet sich nicht mehr nur gegen Mephisto, der von Anfang an die Fäden in der Hand gehalten hat. Auch seine Freunde und sogar sein eigener Bruder werden Opfer seines blinden Hasses. Aber wird er sich dadurch befreien? Oder gerät er nur vom Netz der einen Spinne in das Netz einer anderen?

David gegen Goliath - die gigantische Gestalt der höchsten Kaiserwaffe wirft ihren Schatten auf das gesamte Schlachtfeld. Im Vergleich zu diesem Kampfkoloss wirkt Tatsumi in etwa so gefährlich wie eine Schmeißfliege. Verzweifelt beißt er sich die Zähne an ihm aus, während Akame ein allerletztes Mal gegen ihre Erzfeindin Esdeath kämpft. Wird es den beiden gelingen, die Terrorherrschaft des Kaiserreichs ein für alle Mal zu beenden?

Im Kampf gegen Kurogane und Uruha werden die Wächter voneinander getrennt. Kyuma und Shitora stehen der übermächtigen Uruha gegenüber. Als Kyuma schließlich vorprescht, muss er einen schweren Schlag einstecken. Unterdessen tritt Mamoru gegen Kurogane an, doch seine Kräfte geraten erneut völlig außer Kontrolle …

Nach den Angriffen der gefährlichen Tierwesen ist Kimihitos Haus nicht mehr sicher. Frau Smith will Mia, Zentrea & Co. deshalb an einen geschützten Ort bringen. Und wo wären die Mädchen besser aufgehoben als auf der Interarten-Expo? Diese Messe lockt tausende Besucher an – perfekt, um sich im Getümmel zu tarnen. Dass da nur niemand verloren geht ... Moment mal, wo ist Papi?