Fünfzehn Jahre eines unsicheren Friedens sind verstrichen, als eine neue Armee der Fey gegen die Blaue Insel marschiert. Ihr Anführer, der grausame Rugad, hat geschworen, keinen Stein auf dem anderen zu lassen. Doch auf König Nicholas warten weit schlimmere Nachrichten: Die Hexer der Fey haben ein Gegenmittel gegen das Weihwasser gefunden, das die einzig wirksame Waffe der Inselbewohner gegen die magisch begabten Angreifer war. Schutzlos müssen Nicholas und seine Getreuen zusehen, wie eine bizarre Armee über das Land ausschwärmt.