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Nicht nur sind Gabimaru und die anderen inzwischen am Ende ihrer Kräfte angelangt, nein, ihre letzte Gegnerin Lien ist auch noch um ein Vielfaches stärker als die bisherigen Tensen. Den Überlebenden bleibt nichts anderes übrig, als Lien langsam zu zermürben. Doch die Taktik geht nicht auf und einer nach dem anderen unterliegt. Am Ende wird das Orakel also doch recht behalten: nur zwei Männer und eine Frau werden übrigbleiben ...

Nach dem Gemetzel im 11. Bezirk vor 6 Monaten hat sich einiges verändert. Kotaro Amon wird zum Fahnder befördert und bekommt eine neue Partnerin an die Seite gestellt. Auch Juzo wird befördert und bekommt endlich seine heiß ersehnte Quinke. Die wird er brauchen können auf der Jagd nach den Ghulen der SS-Klasse, die beim Überfall auf das Ghul-KZ befreit wurden. Was das angeht, tappen die Fahnder beim CCG aber noch immer völlig im Dunkeln. Doch dann bekommen sie plötzlich Hilfe von einem unbekannten Informanten namens Hideyoshi.

Hau den Lukas, äh, Helden! Bangs ehemaliger Schüler Garo geht in die Vollen und knöpft sich einen Helden nach dem anderen vor. Je stärker, desto besser! Keiner dieser Schmarotzer der Vereinigung soll ihm durch die Lappen gehen! Aber was will dieser glatzköpfige Idiot da von ihm? Der soll ihn bloß nicht blöd von der Seite anmachen, sonst kriegt er mal ordentlich was aufs MaUÄRKS!

Beseelt vom Wunsch nach Anerkennung lässt sich Soramaru von den Wölfen als Spitzel ins gruselige Gokumonjo einschleusen. Beim Anblick der knochigen Insassen zittern ihm bald die Knie, doch er will unbedingt seinen Mut beweisen und seinen Auftrag ausführen. In diesem Moment wird das Gefängnis von einer gewaltigen Explosion erschüttert. Die Gefangenen brechen aus!

Auf dem Höhepunkt seiner Reise durch die Vergangenheit wird Rin zum Augenzeugen der Blauen Nacht. Satans Gefäß kann seiner ungeheuren Macht nicht standhalten. In verzweifelter Raserei legt er die Welt in Schutt und Asche. Die mächtigen Ritter des Heiligkreuz können indessen nicht einmal den neugeborenen Rin und sein dämonisches Herz unter Kontrolle bringen. Unbarmherzig breitet sich das eisige Feuer der Blauen Flammen immer weiter aus …

Ein echter Teufelskerl Rins Frontalangriff gegen Satan schlägt fehl und der Konter reißt ihn wahrhaftig in Stücke. Zwar kann er sich langsam regenerieren und weiterkämpfen, aber Satan gewinnt mehr und mehr die Oberhand. Alles hängt jetzt an Shiemi, die Kern und Angelpunkt des entscheidenden Rituals ist, das Satan endgültig bannen soll. Doch Satans letzter Widerstand wirft einen fifinsteren Schatten auf die Zukunft der Erde …

"Wie viel Schmerz kann ein Mensch ertragen, bis sein Wille bricht? Tatsumi und Lubbock sind Kameraden, nie würde einer den anderen an den Feind verraten. Aber als sie in Gefangenschaft geraten, wird ihre Treue auf eine harte Probe gestellt. Während Esdeath ihren Liebling Tatsumi milde behandelt, unterzieht Shura Lubbock einer unvorstellbar grausamen Folter. Und schließlich, an der Grenze des Wahnsinns angekommen, scheint er bereit, Night Raid zu verraten ..."

Zwei Frauen, ein Mann - der Kampf zwischen Sadistin Esdeath und Teufelsweib Mine nimmt immer verheerendere Ausmaße an. Die zwei Furien schenken sich nichts, während sie um sich herum alles in Schutt und Asche legen. Getrieben von dem Wunsch, Tatsumi zu befreien, gibt Mine alles. Ihre Kontrahentin Esdeath dagegen treibt eine morbide Begierde um: Sie will sich das Recht erkämpfen, Tatsumi mit ihren eigenen Händen töten zu dürfen.

Obwohl er nach Ärger aussieht, ist Jiro eigentlich ein mitfühlender Kerl. Besonders für Tiere hat er eine Schwäche. Doch diese seltsame schwarze Katze vor einem urplötzlich erscheinenden Monster zu retten, erweist sich als Fehler. Das Fellknäuel entpuppt sich als Mononoke, ein geheimnisvolles Geisterwesen. Wie es aussieht, ist die Hölle selbst auf der Jagd nach dem Tier und seinen Fähigkeiten. Doch die sind auf einmal in Jiro versiegelt.

Das sieht übel aus! Momo und Okarun haben jetzt drei Probleme: Erstens, sie sind unter der Erdoberfläche gefangen. Zweitens, der Böse Blick hat von Jiji Besitz ergriffen und will alle abmurksen. Drittens, der Mongolische Todeswurm hat sich verkrochen und fängt an, Gift in die Grube zu pupsen. Na toll! Und jetzt? Arbeitsteilung! Okarun nimmt sich den Bösen Blick zur Brust, während Momo eine zündende Idee für die Wurmsache hat. So weit, so gut, aber haben sie da nicht noch was vergessen? Die Erde bebt ...