Während es in den Nachbarländern zu blutigen Unruhen kommt, kehrt Sario ins Königreich Tira Virte zurück und übernimmt den Körper eines jungen Namensvetters. Er will den Grijalvas zu einer neuen künstlerisshen Blüte verhelfen. Gleichzeitig rebelliert die junge Eleyna gegen die Traditionen ihrer Familie, nach der nur Männer Maler werden dürfen. Doch ausgerechnet Eleyna wird vom Erben des Herzogs zur Mätresse erkoren. Da entdeckt sie, dass sich die Gestalt der Saavedra in dem berühmten Gemälde bewegt hat ...