Yona und ihre Gefährten reisen nach Kuto, damit die heilenden Kräfte des nahe gelegenen Hiryu-Palastes besser wirken und die Drachen sich von ihren Verletzungen erholen können. Dort treffen sie auf Ogi, der befürchtet, dass er wegen der Zusammenarbeit mit Yona seinen König Su-won nie wiedersehen wird. Als Ogi und die anderen erfahren, dass eine Streitmacht aus dem Kaiserreich Kai beim Feuerklan eingefallen ist, machen sie sich gemeinsam auf den Weg dorthin …