Gefahr im Leopardenterritorium! Eine mysteriöse Droge verbreitet sich – und niemand weiß, woher sie kommt. Während Ahin tief in den Ermittlungen steckt, trifft unerwartet hoher Besuch ein: Lune, ein adliger Löwengestaltwandler, der ein auffälliges Interesse an Vivi zeigt. In seiner Menschenform ist er charmant, doch als er ungewollt mit der Substanz in Berührung kommt, steht Vivi plötzlich einer Großkatze gegenüber, die alles andere als sanftmütig ist …