Wales ist von den Normannen besetzt. König Wilhelm, genannt der Rote, hat die Ansprüche des rechtmäẞigen Thronerben Prinz Bran zurückgewiesen. Die Schar der Rebellen in den Wäldern ist verzweifelt. In dieser aussichtslosen Lage macht Bruder Tuck, der sächsische Bettelmönch, der bei den Geächteten lebt, einen letzten Versuch, Frieden zu stiften. Doch er hat nicht mit der Tücke des verräterischen Abts Hugo gerechnet.