Philia wird als „die größte Heilige aller Zeiten“ verehrt, doch aufgrund ihrer Vollkommenheit wird sie in ihrer Heimat gemieden und schließlich gegen einen hohen Geldbetrag an ein Nachbarland verkauft. Dort erwartet sie jedoch ein überraschend herzlicher Empfang. Als Philia die warmherzige Atmosphäre im benachbarten Parnacorta erlebt, beginnen sich allmählich neue Gefühle in ihr zu regen. Doch schon bald erfährt sie, dass sich zum ersten Mal seit Hunderten von Jahren eine Dämonenwelt der Erde nähert und die Zahl der Dämonen rapide zunimmt. „Ich möchte als Heilige von Parnacorta die Menschen schützen.“ Sie hat vor, eine alte magische Technik anzuwenden – wird ihr das gelingen? Der zweite Teil der Geschichte der Heiligen, die nie lächelt, und deren Lächeln sich allmählich entfaltet!