Kizunas Welt steckt in argen Schwierigkeiten. Auch in ihrem Reich ist jemand aufgetaucht, der Helden ihre Waffen stehlen kann. Aus diesem Grund sucht Ethnobalt Naofumi auf und bittet ihn um Hilfe. Da sich Raphtalia zurzeit ebenfalls in dieser anderen Welt befindet, stimmt Naofumi zu, sich mit einer kleinen Truppe der Bedrohung anzunehmen. Am Ziel angekommen, können sie zwar einen ersten Sieg erringen, doch sie erfahren auch, dass Kizuna entführt wurde …