Aus den Tiefen der Erde erhebt sich ein Tengu der ersten Gattung, deren Macht nur noch vom Großtengu selbst übertroffen wird. Es ist ein Feind, dem Mamoru allein nicht gewachsen ist. Aber Renjiro steht ihm zur Seite und gemeinsam gelingt es ihnen, ihren Gegner in die Ecke zu drängen. Doch die Kreatur ist schlau! Als sie ihre ganze Niedertracht offenbart, gibt es für die beiden Schreinwächter nur noch einen Ausweg: ein Verbrechen an der Menschlichkeit …