In een café in het Weense Grinzing ontmoet een schrijver een rondzwervende muzikant. Voor de grap, maar ook om hem te tarten, vraagt hij deze violist een uitzonderlijk moeilijk stuk, Bachs Chaconne, te spelen. De vagebond speelt het stuk echter perfect, steekt zijn hoed uit en maakt, terwijl hij een royale fooi van de verbaasde luisteraar ontvangt, een obsceen gebaar naar hem. De volgende dag gaat de schrijver op zoek naar deze wonderlijke muzikant.Wanneer hij hem eindelijk gevonden heeft, stelt de violist een vreemde vraag. 'Hebt u ooit een verhaal geschreven dat zich afspeelt in de wereld van de muziek?' 'Nee', antwoordt de schrijver, hem uitleggend dat muziek, naar zijn idee, boven alles staat en onmogelijk met menselijke wederwaardigheden te vervlechten is. 'Goed', zegt de geheimzinnige muzikant. Dan zal hij hem een verhaal over muziek vertellen. Een angstaanjagend verhaal, dat 'de waarheid en niets dan de waarheid bevat'.