In der düsteren Atmosphäre des Nachkriegs-Yokohama trifft der junge Prostituierte Yoichi auf den geheimnisvollen Drehbuchautor Kitahara Suguru. Inspiriert von Kitaharas Filmen, verfolgt Yoichi seinen Traum, Fotograf zu werden, und beginnt als Assistent in einem Fotostudio. Doch als er Kitahara persönlich begegnet, entwickelt sich eine intensive Beziehung zwischen den beiden, die von Leidenschaft und dunklen Vorahnungen geprägt ist. Während ihre Verbindung tiefer wird, scheint der Tod unaufhaltsam näherzukommen...