Was geschah mit dem jungen Ellis Morton? Sein Halbbruder, Sir Peter Clapp-Rothe spricht bei Sherlock Holmes vor und bittet ihn, in dieser Sache tätig zu werden. Angeblich stürzte Ellis vom Dach als erversuchte, einen Tennisball aus der Dachrinne zu fischen. Doch Ellis war komplett unsportlich, sogar aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage, Sport zu treiben. Und schon gar nicht Tennis. Was also ist in seinem Internat in Lewerbridge geschehen? Auch ist Ellis nicht das erste Todesopfer. Ein weiterer Schüler ertrank im nahen See, ein Lehrer verunglückte tödlich. Sherlock Holmes reist inkognito nach Lewerbridge – als Musiklehrer getarnt deckt er ein unglaubliches Geheimnis auf.