Die Hagure-Yokai rächen sich für die Blamage durch Tsukune und locken ihn in einen Hinterhalt! Moka eilt zur Rettung herbei, aber eine List der Hagure setzt sie außer Gefecht! Und die unheimliche Mutation in Tsukunes Blut schreitet voran. Ohne Hoffnung auf Heilung bleibt Moka wohl kein Ausweg, als Tsukune zu töten.