Il y a une dizaine d'années maintenant que Mary a réussi à fuir la forêt de Mains et de Dents. Une paix relative règne désormais sur le pays où les derniers Mudos (ou Damnés) vivent retranchés dans des bois ceints par une barrière scrupuleusement gardée par la milice. Or, un soir, des jeunes avides de sensations fortes décident de braver les lois interdisant de franchir ces remparts. Parmi eux: Gabrielle, la fille de Mary, qui se laisse entraîner malgré elle par sa meilleure amie, Cira, et le frère de cette dernière, Catcher. Ce dernier vient tout juste d'avouer son amour à Gabry lorsque le groupe est attaqué par des Damnés. Bien que rongée par la culpabilité, Gabrielle fuit devant le danger, abandonnant derrière elle ses copains infectés ou capturés par les miliciens. Le lendemain, lorsque les contrevenants sont jugés sur la place publique, Cira accepte de ne pas dénoncer Gabrielle contre la promesse de celle-ci de retourner dans la forêt pour y retrouver Catcher. Car le jeune homme a été mordu et est depuis introuvable. Comme si ce n'était pas assez, Gabrielle apprend également ce jour-là que Mary l'a adoptée. Sentant son monde s'écrouler, l'adolescente se résout à refranchir la barrière et à se lancer dans une quête qui la conduira sur la piste d'une secte étrange et d'un milicien véreux, prêt à tout pour obtenir de l'avancement. Mais une quête qui lui permettra également d'élucider le mystère entourant son propre passé ... [SDM].