Auf einem vom Chaos kontrollierten und von machtgierigen Lords geplagten Kontinent hält das Zeitalter der Kriege an. Theo und Siluca statten der Königin der Werwölfe einen Besuch ab und werden mit einem Bankett herzlich empfangen. Die friedliche Zusammenkunft wird jedoch gestört, als sie die Kunde erreicht, dass Waldlinds Soldaten auf Werwolfsjagd sind. Als Theo und Siluca dem auf den Grund gehen, entdecken sie, dass nicht nur Waldlind seine Finger im Spiel hat. Eine weitaus größere Bedrohung erwartet sie im Wald der ewigen Finsternis.