Additato come "diverso" per via delle sue inclinazioni perverse, Makoto si è isolato nella sua sofferenza. Un giorno, con notevole scetticismo, grazie a un grimorio esegue un rituale di evocazione. Ed è così che fa la sua apparizione J, loquace arciduca del mondo dei demoni dalla sconvolgente bellezza. Makoto stringe un patto con J, che esaudisce tutti i suoi desideri più sadici e oscuri in cambio della sua vita, ma quello che il ragazzo proprio non si aspettava era di rinascere come demone. Nuovo arrivato in un mondo crudele e vizioso, potrà contare solo sulla dubbia guida di J per sopravvivere...