Linus Baker, assistente sociale del Dipartimento della Magia Minorile, parte per la remota isola di Marsyas per verificare le condizioni di sei bambini speciali, dotati di poteri magici, cresciuti nell'orfanotrofio di un certo Arthur Parnassus. Sin dal suo arrivo, Linus si rende conto che quei bambini sono molto diversi da tutti quelli di cui si è occupato finora. Ma soprattutto intuisce che, dietro i modi affabili, Arthur Parnassus nasconde un terribile segreto.