Courtney Crumrin a enfin trouvé sa place à Hillsborough... en tant qu'apprentie sorcière! Installée avec ses ambitieux parents dans la maison de leur oncle, le Professeur Aloysius Crumrin, Courtney fait l'apprentissage de la sorcellerie. Les Choses de la nuit n'ont pas de secret pour Aloysius et il semble apprécier la compagnie de sa nièce. Il l'emmène donc visiter le vieux continent pour les vacances. Mais Courtney va peu à peu découvrir que ce puissant sorcier lui réserve de nombreuses surprises et peut même se révéler être un adversaire des plus redoutables.