Der deutsche Agent Stephan Reimers ist Drogenhändlern auf der Spur, die seit Kurzem Norddeutschland mit Heroin überschwemmen. Er ist es gewohnt, alleine zu arbeiten. Doch als er in einen Hinterhalt gerät, wird er ausgerechnet von dem Mann gerettet, dessen Freundschaftsangebot er kurz zuvor ausgeschlagen hat: Mark Rawlins, Mitglied einer amerikanischen Anti-Terror-Einheit. Zu allem Überfluss weckt Marks Schwester Shara in Stephan erstmals den Wunsch nach einer ernsthaften Beziehung. Ein riskanter Undercover-Einsatz ist jedoch der denkbar schlechteste Moment, sich mit solchen Gefühlen auseinandersetzen zu müssen.