Wer hat es auf den reichen Rancher-Clan der Dillingers abgesehen? Bereits vor 20 Jahren kam Judd Dillinger, Bruder des Patriarchen Ira, bei einem Brand ums Leben, der eindeutig gelegt worden war. Ira hatte den Sohn der verfeindeten Nachbarsfamilie Kincaid im Verdacht, doch der hatte ein Alibi. Nun will Ira ein zweites Mal heiraten und hat seine Kinder nach Hause beordert. Da wird erst die rituell gehäutete Leiche eines Kojoten auf der Ranch gefunden, dann brennt die Kirche ab, in der die Hochzeit stattfinden sollte. Aus der Asche geborgen wird ein bizarr entstellter Leichnam ...