Als Lillys Mutter für ein Jahr ins Ausland gehen will, beschließt Lilly ins Pferdeinternat Sankt Anna zu wechseln. Da sie Pferde über alles liebt, gefällt es ihr dort auf Anhieb sehr gut. Wenn nur dieser Verräter Jonathan nicht wäre, der sie offenbar auf dem Kieker hat. Und dann ist da noch dieser seltsame Junge, der nicht reiten will, obwohl er ein wunderschönes Pferd besitzt.