Frida, die echsenliebende kleine Waldhexe hext noch nicht lange. Dabei sollte sie, so meinen ihre sonst aufeinander eifersüchtigen Haustiere unisono, für den großen Hexenwettbewerb üben. Völlig unerwartet wird sie von 3 älteren, nörgelnden Hexen abgeholt, um dem großen Hexenmeister ihre Künste zu zeigen. Verschnupft und damit beeinträchtigt, begleitet aber von ihrem Glücksbringer, einem Drachenei, schafft sie es, den gestrengen Barrak zu beeindrucken. Eigentlich wollte sie einen Regenbogen hexen, doch plötzlich schlüpft aus dem Ei ein Drache. Dafür bekommt sie den 1. Preis und bringt die neidischen großen Hexen zum Schweigen.