Als Saiwala und ihre Gefährten endlich das zweite Ziel ihrer abenteuerlichen Reise erreicht haben, währt die Freude darüber nur kurz. Ihre Verfolger tauchen knapp hinter ihnen auf und machen damit klar: Sie kennen den Rätselspruch der Drachen und wissen genau, wo sie ihre Beute abpassen können. Während Saiwala sich ihrer größten Angst stellen muss, begreift sie allmählich, welche Opfer das Schicksal von ihr tatsächlich fordert. Nicht nur, dass ihre Familie mittlerweile an den Ort gebracht wurde, an dem König Talon die Träger von Drachenseelen in ihr Verderben jagt – auch unter ihren Freunden säht sich Zwietracht. Zudem rückt ihre Verwandlung mit jedem Tag näher und noch ist nicht klar, ob sie tatsächlich würdig ist, das Geheimnis der Goldschwingen zu lüften.