Als der große Merlin der Inseln von Blest zu Grunde geht, ahnt niemand, dass etwas nicht mit rechten Dingen zugegangen ist. Nur das Mädchen Roddy und Grundo, zwei Pagen aus des Königs Gefolge, entdecken die grausame Wahrheit. Sie enttarnen die Verschwörung einiger Höflinge, die Macht und Magie im Reich an sich reißen wollen. Roddy gewinnt Nick, den Zauberlehrling aus einer anderen Welt, für ihre abenteuerliche Mission. Die Gefahren sind unermesslich, und wenn die drei Kinder die Verschwörer nicht aufhalten können, wird das furchtbare Folgen haben ...