Japan im Mittelalter. Der junge Adlige Yoshifuji folgt einer betörenden Fremden mit goldfarbenen Augen zu ihrem prächtigen Anwesen. Gefangen von ihren Reizen, vergißt er darüber sein bisheriges Leben – seine lieblose, in Ritualen erstarrte Ehe und seinen kleinen Sohn. Was er nicht weiß: Sein neues, scheinbar vollkommenes Leben ist nur eine Illusion, die ihm von der zauberkundigen Fuchsfrau Kitsune vorgegaukelt wird. Kij Johnson erzählt eine faszinierende Geschichte über das spannungsvolle Verhältnis von gesellschaftlicher Konvention und Selbstverwirklichung sowie über die Kraft der Liebe.