Das Schicksal kennt kein Vergessen. So reichen die Schatten des Bösen über den Halbelf Rhodry bis weit zurück in die Zeit der Clan-Kriege um den Thron von Deverry: Der Kindkönig Olaen ist nur eine Marionette des intriganten Regenten Burcan und seiner Hexenschwester, den währen Herrschern des Landes. Doch immer mehr Lords laufen zu Maryn, dem wahren Thronerben über, während Nevyn mit List und Magie über die Geschicke des Königreichs wacht. Und so entscheidet sich unter dem Banner des roten Drachen die Zukunft vor den Toren Deverrys ...