Als Desharow und seine Kommilitonen auf die Insel zurückkehren, werden sie von einer riesigen Warane angegriffen. In letzter Sekunde erscheint Agaras, der die Echse mit müheloser Autorität kontrolliert und somit die Gruppe rettet. Desharow stellt Agaras als seinen Freund vor, doch seine Kommilitonen sind zunächst misstrauisch. Kann man diesem geheimnisvollen Meermann wirklich trauen? Während Agaras Desharow mit seinem Charme und seinen zweideutigen Bemerkungen zunehmend aus der Fassung bringt, kehren nicht nur längst verdrängte Gefühle zurück, sondern auch alte, schwer bewaffnete Bekannte …