Beim Angriff eines riesigen Fischmonsters stürzt Desharow ins Wasser und wird von einem fremden Meermann verfolgt und bedrängt. Schließlich taucht Agaras auf und will sich trotz seiner schweren Verletzungen, die er sich im Kampf mit dem Fischmonster zugezogen hat, dem Meermann stellen. Dafür zieht er sich fürs Erste von Desharow zurück, jedoch mit dem Versprechen, wieder zu ihm zurückzukehren. Desharow, der sich beim Sturz ebenfalls schwer verletzt hat, will zum Schiff zurück, doch davon fehlt jede Spur …