Die Hexe Giulia findet im Wald ein blutüberströmtes Mädchen. Es hat sein Gedächtnis verloren und weiß nicht, wo es hingehört – und obwohl sein Herz nicht schlägt, ist es am Leben! Giulia bietet dem mysteriösen Mädchen an, es zur Hexe auszubilden, damit es vielleicht doch noch den Weg nach Hause findet ...