Avvocato Guerrieri soll für einen Mandanten, der wegen Drogenschmuggels verurteilt wurde ein Berufungsverfahren einleiten. Der Verurteilte ist ein Bekannter aus Jugendzeiten, dem Guerrini damals Rache geschworen hat. Als sich eine Beziehung zur Ehefrau seines Klienten entwickelt, beschliesst er Paolicelli trotzdem zu verteidigen.