"Pour ma première saison de chasse, je ne m'en tire pas trop mal" Le jeune trappeur Buddy Longway a en effet tout lieu d'être satisfait. Malgré son inexpérience de la nature sauvage, il s'est constitué un stock de fourrures suffisant pour subsister pendant tout l'hiver. Mais des rencontres imprévues vont contrarier ses projets La route qui mène au fort où Buddy Longway pourra vendre le produit de ses chasses et compenser de longs mois de solitude, est également celle d'Indiens nomades. Le jeune trappeur n'a jusqu'ici jamais rencontré de Peaux-Rouges...