Frust und Nervosität machen sich breit im Hause der Schwestern. Phoebe ist immer noch auf Jobsuche, während Piper sich selbst dasLeben schwer macht, weil der nächste Dämonenangriff ihrer Meinung nachviel zu lange auf sich warten lässt.Allein Paige geht nach wie vor in ihrer Arbeit beimSouth-Bay-Sozialdienst auf. Sie setzt alle Hebel in Bewegung, um einem scheinbar hoffnungslosen Fall, dem Jungen Todd, zu helfen ' ahnt jedoch nicht, dass sie ihn damit der dunklen Seite ausliefert, diemit dem Jungen ihre ganz eigenen Pläne hat ...Unterdessen hat Phoebe eine grauenvolle Vision: Einer derWächter der Finsternis, die, als ewige Widersacher der Wächter des Lichts, im Diesseits ihr Unwesen treiben, hat es auf Leo abgesehen!Doch etwas ist diesmal anders: Die Prophezeiung ist größtenteils von Nebel verschleiert, und die Hexen müssen erfahren, dass dieseVision nur den Beginn einer Reihe schrecklicherOffenbarungen darstellt