Una America futuristica y anarquica en que el protagonista es una nueva especie, parte leon, parte hombre. Norteamerica ha sido destruido por la guerra civil. Los animales han sido transformados biologicamente en criaturas hibridas. Violentas bandas de barbaros combaten contra los agentes de ingenieria social. Pero unos y otros odian por igual a los leos y a todas las ultimas criaturas depredadoras, que los hombres llaman Bestias.