Un chico extraño ha llegado al pueblo de Davie. Su nombre es Stephen Rose y se rumorea que fue echado del seminario donde estudiaba. En un inicio, Davie y su mejor amigo, Geordie, sólo ven a un chico pálido y maloliente, pero pronto descubren que Stephen tiene un gran talento para modelar figuras de barro. Stephen convence a Davie de que sus figuras no sólo parecen reales, sino que lo son, y que ambos tienen el poder de darles vida. De esta manera, ambos crean a Arcilla, un monstruo de barro dispuesto a seguir sus órdenes. Mas lo que empieza como un milagro, pronto se convierte en una pesadilla.