Noise und Setsuna sind ins dunkle Königreich eingedrungen, um Kurais Hochzeit mit Luzifer zu verhindern. Doch Arakune entpuppt sich überraschend als Verräter und lässt sie in die Irre laufen.Zur gleichen Zeit erscheint ein Engel mit drei Flügeln auf der Erde, der sich als Messias ausgibt und Michael zum Kampf herausfordert! Während dessen trifft Kurai auf die geheimnisvolle Gräfin Astarte..