Auf einer Baustelle in Hollywood wird - als Vorbote des nahenden übernatürlichen Unheils - eine verweste Leiche gefunden.Doyles jüngste Vision fährt währenddessen Angel zu einer rätselhaften Adresse. Doyle, Angel und Cordelia machen sich auf die Suche nach einer längst gestorbenen Zigarettenverkäuferin namens Betty McCoy.Aber sie sind nicht die Einzigen, die sich für die Tote interessieren: Es gibt einen neuen Privatdetektiv in der Stadt, Mike Slade, der sich kleidet und benimmt, als stamme er aus einer Zeit, in der Barsängerinnen, Martinis und der Swing das Nachtleben von Hollywood bestimmten - dem goldenen Zeitalter der Leinwandhelden.Auch Mike ist hinter Bettys Geheimnis her. Außerdem hat er noch eine alte Rechnung mit einem hohen Tier aus der Stadtverwaltung offen. Bei ihren Nachforschungen stoßen Angel und sein Team auf Slade und auf eine alte Schriftrolle, die, wenn sie in die falschen Hände gerät, Los Angeles ins Verderben stürzen kann. Wird es Angel, Doyle und Cordelia gelingen, L.A. zu retten?